《猫和老鼠1965》从汤姆在厨房地板上摊开一张巨大的捕鼠计划图开始，他用铅笔在图上画了 seventeen 个箭头，每一个箭头都指向杰瑞的洞口，可杰瑞早就在洞口另一头挖了一条新地道，直接通到冰箱后面，汤姆蹲在洞口等了整整一个下午，胡须都被老鼠夹夹掉了一根，杰瑞却坐在冰箱顶上吃奶酪，把奶酪渣子掉进汤姆的耳朵里。汤姆气得把计划图撕成碎片，他搬出家里所有能用的道具，捕鼠夹、吸尘器、溜冰鞋、炸药、锤子、扫帚、平底锅，把客厅布置成一座机关城，杰瑞从洞里探出头只看了一眼，就转身回洞推出一辆玩具坦克，坦克上绑着一根点燃的蜡烛，蜡烛把汤姆的机关一个个烧断，汤姆扑过去想用平底锅扣住杰瑞，结果平底锅扣在自己尾巴上，他跳起来转了三圈，撞翻了餐桌，餐桌上的牛奶瓶飞出去砸中了正在午睡的斯派克，斯派克是一只脾气暴躁的斗牛犬，他睁开眼睛看见汤姆站在自己面前，立刻追着汤姆满屋跑，汤姆跳上吊灯，吊灯掉下来砸中沙发，沙发弹起来把汤姆送进壁炉，杰瑞在壁炉旁边铺好小地毯，倒了一杯茶，看着汤姆从烟囱里爬出来变成一块黑炭。泰菲是杰瑞的小侄子，他穿着尿布从墙洞里跑出来，看见汤姆的黑脸笑得直打滚，他爬到汤姆的背上把汤姆当成马骑，汤姆想抓住泰菲，泰菲钻进汤姆的帽子里，汤姆把帽子摘下来，泰菲又从帽子里跳到杰瑞的洞口，布奇是街头的黑猫，他从窗户溜进来想抢杰瑞的奶酪，汤姆和杰瑞第一次联手对付布奇，汤姆用扫帚把布奇赶出大门，杰瑞在门口放了一块香蕉皮，布奇滑出去撞翻了垃圾桶，主人从楼上走下来，只看见客厅一片狼藉，汤姆坐在废墟中间装出无辜的表情，杰瑞从洞里推出一块奶酪放在汤姆脚边，汤姆看了奶酪一眼，叹了口气，把奶酪塞进嘴里，然后继续追杰瑞。这部《猫和老鼠1965》用夸张到极致的肢体动作和无声的配乐把追逐变成一场没有硝烟的战争，让每一次汤姆被压扁、被炸黑、被砸成纸片都像在替所有倒霉的人出气，观众看着汤姆和杰瑞在同一栋房子里互相折腾却谁也离不开谁，会明白这对冤家其实早就把对方当成了生活里唯一不会离开的伙伴。主要角色名称包括汤姆、杰瑞、斯派克、泰菲、布奇、主人和偶尔出现的其他动物，而《猫和老鼠1965》最后让汤姆和杰瑞坐在被砸烂的沙发上，电视里播着他们白天追逐的录像，汤姆看着屏幕里的自己叹了口气，杰瑞把遥控器递给他，两个人在废墟里安静地看完了整集。