开国大典之后，百忙之中的毛泽东开始关注在押国民党战犯的情况。根据各方面意见，毛泽东确定了对战犯的总体政策：不审不判不杀，给予人道主义待遇，组织政治学习和参加劳动改造，待时机成熟后，再酌情提出处理办法。在公安部的具体组织下，各地成立战犯管理所，其中北京功德林管理所规模最大。原先关押在华北等地的蒋介石集团高级战犯，包括杜聿明、王耀武、曾扩情、黄维等人，陆续向功德林管理所集中。王英光奉命赶到公安部报到，他见到了很多“故人”。有耿直的国军中将军长陈瑞章、多疑善变的国防部保密局华北行动处中将处长刘安国；故意捣蛋、只求速死的国民党军少将师长叶立三、迷信偏执的国民党军中将兵团司令蔡守元等人。这些原国民党高级将领起初对共产党的改造政策采取抗拒态度，执迷于“蒋介石反攻大陆”，表现出不同的状态。有满脑袋“忠孝节义”、“不成功便成仁”采取自杀、绝食、伺机逃跑的；有担心会遭到报复、痛哭不已丑态百出的；有被俘后极力讨好解放军官兵、立功心切的；也有参与策反和战场信息咨询工作的。在改造与反改造的艰难博弈中，王英光和这群战犯斗智斗勇，最终使他们认识到党中央改造战争罪犯的良苦，管理处军心逐渐稳定。毛主席肯定了国共合作期间国民党将领在抗日战场上的功绩，战犯们如沐春风深受感动，开始主动交代历史和罪行。这批战犯在王英光等管教人员带领下，主动学习马列主义原理，以毛泽东思想对照自身行为，积极投身学习改造。1959年国庆前夕，共和国主席刘少奇发布了对蒋介石集团和伪满洲国战争罪犯的特赦令，首批战犯特赦，杜聿明、王耀武等人依次从法官手中接过特赦书。与此同时，王英光完成使命，与功德林医疗人员梁冬芳收获爱情。这是一段脱胎换骨的经历。被特赦者重新回到人间，加入到新中国建设的热潮中。正如剧集所深刻展现的：这批人于1949年在战场上被共产党打败，于1959年在心灵上被共产党彻底降服。