多伦多上空，一架飞行机器意外坠毁，神探默多克在废墟中惊奇地发现，这架飞行器的发明者竟是他的昔日宿敌——詹姆斯·彭德里克。默多克查明，彭德里克此举是志在夺取高达100万美元的首飞控制权大奖。然而，坠机现场的残骸中赫然出现了一具尸体，且种种迹象表明，暗中有人正对这项惊世发明虎视眈眈，企图窃取机密。与此同时，来自渥太华的间谍头目特伦斯·迈尔斯突然介入，以“国家安全”为由对案件施加压力，令调查愈发复杂。另一方面，朱莉娅从维也纳学成归来，满怀热忱地准备投身于精神病学的事业中。不仅如此，她还决意终结过去的羁绊，正式启动与达西的婚姻废除程序，以期迈向人生的新篇章。
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