1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已过去三年。原子弹爆炸成功之后，我国核导弹的研制工作也随之进入了最后的冲刺阶段。敌对势力对此极为关注，台湾安全委员会所属的101与102两个特务机关，分别加紧进行空中侦察与渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，坚决打击特务活动，确保核导弹研制工作的绝对安全。为此，总部崔志国局长与反间谍专家许子风共同制定了一项绝密计划：在严防死守的同时，利用台湾101和102两个机关长期存在的矛盾，巧用假情报从内部瓦解敌人，彻底瘫痪其特务活动。作为该计划的重要一环，我驻香港反间谍人员朱学峰故意露出破绽，不幸落入101香港情报站站长罗三畏的手中；同时，长期在我方监控之下的潜伏特务杜仙萍，也被巧妙招进总部，成为许子风的助手。许子风与杜仙萍的父亲苏洪亮，以及蓝美琴的父母在解放前曾一起从事过我党地下情报工作。利用这种特殊关系，许子风很快获取了杜仙萍的信任，并借其手将一份假情报传递给了101机关。这份假情报指控102机关的高层罗将军是“鼹鼠”，于解放前就已投靠大陆。101早欲接管102主导的空中侦察项目，该情报正中其下怀，他们立即借此逮捕了罗将军，企图彻底将102取而代之。102主任黄弘明深知此中玄机，大有唇亡齿寒之感，决定不惜一切代价证明罗将军的清白。而要达成此目的，则必须找到由罗将军经手的关键线索。一场波谲云诡的谍战博弈，就此在暗流涌动中全面展开……