明朝中叶，太师庞飞（黄达亮 饰）因其妹贵为皇妃而权倾朝野。皇后深得圣宠并诞下龙嗣，庞飞唯恐其妹因此失宠，竟设下“狸猫换太子”之毒计，害得皇后被打入冷宫，真正的太子流落民间，不知去向。岁月流转，二十年后的一场科举考试中，命运的红线将三名同年同月同日生却背景迥异的青年牵引到了一起。柳景（何贵林 饰）的养子柳生（吕颂贤 饰）本凭真才实学夺得状元之位，却被庞太师暗中收买考官，将功名硬生生篡夺给了其养子元旦（何宝生 饰）。名落孙山的柳生满腹冤屈，因缘际会之下，巧遇了与父亲一同押镖上路的妙龄少女段玉（蒋勤勤 饰）。段玉误以为柳生意欲轻生而出手相救，两人在阴差阳错中结下缘分，暗生情愫。好景不长，段玉之父因奉命护送西域夜明珠途中遭人劫掠，身陷囹圄。为了替父伸冤，查明真相，段玉毅然女扮男装混入衙门充当公差。与此同时，柳生也考入了庞元旦辖下的衙门当差，并屡破奇案。在衙门之内，柳生与段玉宿命般重逢，两人出生入死，柳生却丝毫没有察觉，眼前这位英姿飒爽的同袍青年，竟是自己朝思暮想的梦中情人。夜明珠一案的背后，究竟隐藏着怎样的惊天阴谋？而那流落民间多年的真正太子，到底又是谁？