一九二五年，东北战乱初歇。松花江畔的风铃镇地处白山黑水深处，七行八作、三教九流汇聚于此，鱼龙混杂。 镇上马、冯两家世代结怨，积怨已深。两家老爷子皆已时日无多，冯老爷临终前唯一的心愿，便是为痴傻的儿子冯驴子娶亲成家。冯驴子虽痴，却对镇上教书先生周先生的女儿黑葡萄情有独钟。然而，周先生却偏偏将黑葡萄许配给了马老爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到父亲家信后，用计从奉天逃回风铃镇。得知两家世仇后，他暗中勾结土匪“小北风”洗劫冯家，致使冯家一败涂地。不久，两位老爷子相继离世，令人意外的是，冯驴子的“痴傻”竟不药而愈——原来他一直装傻避祸。马万海虽整垮了冯家，自家却也家财散尽。此后，冯、马二人分别收留了孤儿奔儿与孤女秋儿。奔儿与秋儿青梅竹马，两小无猜，令冯驴子和马万海这对宿敌头疼不已。 山河破碎，草莽揭竿 日军大举进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡。此人长相斯文，表面和气，实则阴险毒辣，一到来便实行残酷的奴化教育，更枪杀了教书匠周先生。黑葡萄为报国仇家恨，愤然上山投奔土匪小北风。在小北风手下兄弟的拥戴与抗日决心的感召下，黑葡萄被推举为寨主。随后，冯驴子和马万海也因尾崎所逼，先后上山落草。 斗智斗勇，奇招百出 冯驴子和马万海虽未公开打出抗日旗号，却在暗地里较劲，将各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，令其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯、马二人与其斗智斗勇，非但未被捕获，反而“魔高一尺，道高一丈”，屡次破坏日军任务，令尾崎的上司对其大为不满。 两人的抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令有意将二人收编。冯、马二人初时心存疑虑，但在难以与日军正面抗衡、走投无路之际，最终与黑葡萄一同加入了抗联队伍。 生死患难，恩怨消融 尾崎施计将冯驴子、马万海与黑葡萄一同擒获。狱中，尾崎用尽酷刑却无法令三人屈服。无计可施之下，尾崎逼迫马万海枪杀冯驴子。千钧一发之际，马万海因此前为冯驴子看病时发现其心脏长在右侧（右位心），便暗中配合，助冯驴子躲过死劫。 冯驴子虽大难不死，却身受重伤。黑葡萄与马万海冒死将其送往哈尔滨的医院，由马万海亲自主刀手术。换药时，冯驴子方才得知自己心脏异位的秘密，恍然大悟马万海在危机关头救了自己一命，对其深感愧疚，两人多年的恩怨终于逐渐消融。 绝境悲歌，英雄不朽 抗联陷入绝境，贺司令英勇牺牲，队伍化整为零。日军对烟囱山及冯、马二人的山头展开残酷大扫荡。在尾崎的淫威与威逼利诱下，奔儿被迫当了汉奸，最终被深爱他的秋儿亲手击毙。黑葡萄不幸被捕，她从容赴死，壮烈牺牲，尽显巾帼风采。 不久，尾崎在黑葡萄的坟中搜出了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止…… 魔高一尺，道高一丈 冯驴子和马万海的折磨终于令尾崎精神崩溃。他终日在军营里疯言疯语，男扮女装，疑神疑鬼。上司忍无可忍，将其调离部队遣送回国。尾崎骑着大马，失魂落魄地走在茫茫雪野中，恍惚间，他忽然看见雪原中两匹骏马疾驰而过——那正是冯驴子和马万海。两人策马奔腾，高唱着“天大地大”的关东民谣，逐渐消失在白山黑水之间……